新華社上海10月9日電（上海證券報(bào)記者 黃蕾） 中國(guó)平安聯(lián)營(yíng)公司、金融科技獨(dú)角獸——陸金所控股終于要上市了。

上海證券報(bào)記者獲悉，北京時(shí)間10月8日，陸金所控股正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）首次公開(kāi)遞交招股說(shuō)明書(shū)。

陸金所控股此次IPO暫未定價(jià)，融資額度也暫未確認(rèn)，其招股說(shuō)明書(shū)披露的1億美元僅是例行披露的占位符，不代表本次IPO的實(shí)際融資額。不過(guò)，根據(jù)此前市場(chǎng)傳聞，陸金所控股此次IPO將募集20億美元至30億美元。

今年以來(lái)，理想汽車(chē)、小鵬汽車(chē)等國(guó)內(nèi)公司紛紛赴美上市。對(duì)比來(lái)看，陸金所控股的融資額度最高，即有望成為今年在美上市的最大融資規(guī)模中概股IPO，并且可能是美股迄今為止最大融資規(guī)模的金融科技IPO。

近年來(lái)，中國(guó)平安成功孵化出陸金所控股、金融壹賬通、平安好醫(yī)生、平安醫(yī)?？萍嫉纫幌盗薪鹑诳萍己歪t(yī)療科技平臺(tái)。其中，平安好醫(yī)生于2018年5月在港交所上市，金融壹賬通于2019年12月在紐交所上市。加上即將上市的陸金所控股，中國(guó)平安的獨(dú)角獸上市公司將達(dá)到3家。

作為中國(guó)平安“科技+生態(tài)”布局中的重要棋子，陸金所控股成色幾何？招股說(shuō)明書(shū)顯示，陸金所控股2019年收入為478億元，凈利潤(rùn)133億元；2020年上半年收入為257億元，凈利潤(rùn)73億元。2017年至2019年，陸金所控股凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率近50%。

招股說(shuō)明書(shū)中也詳細(xì)披露了陸金所控股的中心輻射式、輕資本的運(yùn)營(yíng)模式。中心輻射式模式給其帶來(lái)具有高延展度的業(yè)務(wù)以及多樣化的產(chǎn)品種類(lèi)；而輕資本模式主要體現(xiàn)在核心業(yè)務(wù)以第三方金融機(jī)構(gòu)提供的產(chǎn)品為主，這意味著其自身平臺(tái)所需承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較小。

陸金所控股的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括零售信貸和財(cái)富管理兩大板塊。截至2020年6月30日，陸金所控股管理貸款余額5194億元，管理用戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)3747億元。截至今年三季度末，這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別增長(zhǎng)至5358億元和3783億元。

值得注意的是，招股說(shuō)明書(shū)透露，網(wǎng)貸業(yè)務(wù)對(duì)陸金所控股財(cái)富管理業(yè)務(wù)影響已經(jīng)大大降低。數(shù)據(jù)顯示，陸金所控股的網(wǎng)貸存量資產(chǎn)已由2017年的3364億元降至2020年上半年的478億元，業(yè)務(wù)總占比從2017年的72.9%降至當(dāng)前的12.8%。

“去網(wǎng)貸”過(guò)程中，陸金所控股的財(cái)富管理平臺(tái)客戶(hù)留存率與活躍投資者增長(zhǎng)均保持持續(xù)增長(zhǎng)。2017年至2019年，陸金所投資者的留存率每年都在90%以上，活躍投資者復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14.1%。

雖然背靠中國(guó)平安，但2020年上半年，陸金所控股來(lái)自集團(tuán)的收入僅占總收入的3.4%。另外，陸金所控股與集團(tuán)在業(yè)務(wù)、分銷(xiāo)渠道和產(chǎn)品能力方面有諸多合作，通過(guò)與集團(tuán)生態(tài)系統(tǒng)的合作，可以潛在地接觸到中國(guó)平安大約2.1億位金融服務(wù)客戶(hù)，后續(xù)發(fā)展存在諸多動(dòng)力。

根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，陸金所控股此番IPO融資將主要用于：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售與營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)研發(fā)，資本支出，技術(shù)投資或收購(gòu)，全球擴(kuò)張等方面。

在IPO之前，陸金所控股已完成三輪股權(quán)融資，多家明星投資機(jī)構(gòu)參與其中，包括萊恩資本、摩根大通證券、瑞銀倫敦分行、中銀集團(tuán)、民生銀行、碧桂園控股、國(guó)泰君安、沙特主權(quán)基金、卡塔爾投資局、麥格理集團(tuán)等。