一周之內(nèi)，青島迎來(lái)3家上市公司。

2021年3月3日，青島德固特節(jié)能裝備股份有限公司在深交所創(chuàng)業(yè)板正式上市。 在此之前的2月26日、25日，青島海泰新光科技股份有限公司在上交所科創(chuàng)板上市。青島冠中生態(tài)股份有限公司在深交所創(chuàng)業(yè)板上市掛牌交易。

這不僅敲響了青島牛年新春企業(yè)上市“三連擊”，更引發(fā)了一場(chǎng)青島本地投資機(jī)構(gòu)的集體狂歡——

作為這三家公司的投資人，康大、清控、勁邦、青松、海創(chuàng)匯、巨峰、國(guó)信、魯信……一連串的本地機(jī)構(gòu)以及背后隱形的LP，都迎來(lái)了收獲的季節(jié)！

△ 3月3日，德固特在深交所創(chuàng)業(yè)板正式上市

01

本地創(chuàng)投圈一片歡騰

一周三個(gè)上市公司，讓出手的本地機(jī)構(gòu)收獲連連。 

△德固特的私募基金股東（據(jù)招股說(shuō)明書(shū)）

先來(lái)看德固特背后的青島機(jī)構(gòu)——

青島靜遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司，是本土機(jī)構(gòu)山東康大恒遠(yuǎn)投資管理股份有限公司旗下基金，在青島本地投資了中海海洋、中科華聯(lián)等明星企業(yè)；

青島清控金奕創(chuàng)業(yè)投資中心和青島高創(chuàng)清控股權(quán)投資基金企業(yè)都是“清華系”清控科創(chuàng)在深耕青島設(shè)立的基金，專注投“硬科技”企業(yè)；

青島常春藤創(chuàng)業(yè)投資中心是上海常春藤在青島的基金，目前投資的青島企業(yè)都屬于節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，除了此番上市的德固特，還是另一家本地上市公司達(dá)能環(huán)保的股東。

△海泰新光發(fā)行前持股比例超1%的股東（據(jù)招股說(shuō)明書(shū)）

再來(lái)看海泰新光背后的青島機(jī)構(gòu)，有勁邦創(chuàng)投的青島勁邦勁誠(chéng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)；有清控創(chuàng)投的青島清控金奕創(chuàng)業(yè)投資中心；松諾投資，是青松創(chuàng)投的旗下基金；海創(chuàng)匯能，是海爾創(chuàng)業(yè)平臺(tái)海創(chuàng)匯主導(dǎo)設(shè)立的基金之一。 

△冠中生態(tài)股權(quán)結(jié)構(gòu)（據(jù)招股說(shuō)明書(shū)）

冠中生態(tài)的股東中，青島國(guó)信創(chuàng)投和巨峰創(chuàng)投，分別是青島市屬企業(yè)的投資公司和嶗山國(guó)有平臺(tái)投資。青島創(chuàng)信，則是由山東最大的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)魯信創(chuàng)投在青島設(shè)立的基金。

參與投資者三家公司的私募基金，有不少都有青島市市級(jí)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金的參股基金，比如勁邦勁誠(chéng)、海創(chuàng)匯能、靜遠(yuǎn)創(chuàng)投、青島創(chuàng)信、青島常春藤。

還有一些國(guó)資背景平臺(tái)在也都身居其后。比如，高創(chuàng)清控的背后有青島城投和高新區(qū)的國(guó)資平臺(tái)高新創(chuàng)投，清創(chuàng)金奕和青島創(chuàng)信都有巨峰創(chuàng)投的參股。也就是說(shuō)，一周內(nèi)上市的這三家企業(yè)，背后有巨峰創(chuàng)投的資本支持。

不少外地知名機(jī)構(gòu)也在今年的青島企業(yè)上市潮中有所收獲，比如投資冠中生態(tài)的深創(chuàng)投、投資德固特的上海可可空間旗下的青望，還有海泰新光的上海張江創(chuàng)投等。一月上市的征和股份，背后也有深圳的達(dá)晨創(chuàng)投。

02

“火候到了”，收獲季來(lái)了

作為最早一批投資德固特的機(jī)構(gòu)，對(duì)靜遠(yuǎn)創(chuàng)投來(lái)說(shuō)，從2013年入股，到如今上市，已經(jīng)等了八年的時(shí)間。

康大恒遠(yuǎn)投資總裁康培強(qiáng)表示，這份等待值得。因?yàn)樯鲜械墓?jié)點(diǎn)很重要。在他看來(lái)，對(duì)于燃燒和傳熱節(jié)能解決方案的供應(yīng)商德固特來(lái)說(shuō)，當(dāng)前是就最好的節(jié)點(diǎn)。

“盡管德固特看上去來(lái)自相對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)，但作為細(xì)分市場(chǎng)的龍頭，技術(shù)夠領(lǐng)先，團(tuán)隊(duì)有擔(dān)當(dāng)，財(cái)務(wù)很穩(wěn)健?！笨蹬鄰?qiáng)表示，科創(chuàng)板的出現(xiàn)和創(chuàng)業(yè)板的改革，給了德固特這樣看似傳統(tǒng)但業(yè)績(jī)突出的企業(yè)上市的機(jī)會(huì)?！爸坝羞^(guò)好幾年都沒(méi)有投資企業(yè)上市，但去年開(kāi)始，好幾家企業(yè)接連上市?！?/p>

3月4日，上市第二天的德固特低開(kāi)高走，午后漲幅一度擴(kuò)大至近40%，引發(fā)臨停，盤(pán)中創(chuàng)出85.78元的歷史新高價(jià)。最終以73元收盤(pán)，日內(nèi)漲18.91%，市值近73億元，市盈率為119.30倍。而德固特發(fā)行價(jià)格為8.41元/股，這也就意味著，德固特在上市的第二天，股價(jià)就完成了“十倍之旅”。

在清控科創(chuàng)資本董事總經(jīng)理李振偉看來(lái)，德固特之所以有這樣強(qiáng)勁的表現(xiàn)，是因?yàn)?，身處?jié)能環(huán)保賽道，公司業(yè)務(wù)完全契合“碳中和”的要求。

海泰新光+德固特，清控科創(chuàng)一周內(nèi)實(shí)現(xiàn)投資企業(yè)上市“雙響炮”。李振偉認(rèn)為，接連收獲，不僅有政策紅利的支撐，更是因?yàn)椋?jīng)過(guò)近幾年的培育，青島確實(shí)有一批企業(yè)成長(zhǎng)起來(lái)了，“到火候了”。

“這幾年青島一方面著力培育科技企業(yè)上市，一方面加大創(chuàng)投的發(fā)展。這就是在好的土壤里播下好的種子，自然會(huì)收獲。”李振偉表示，“兩家公司都屬于技術(shù)驅(qū)動(dòng)，在細(xì)分賽道實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，具備相當(dāng)?shù)男袠I(yè)地位，所在行業(yè)和符合資本市場(chǎng)的要求。這樣的企業(yè)我們看到了，在它的成長(zhǎng)期助力一把，企業(yè)會(huì)成長(zhǎng)地更快。”

引導(dǎo)基金和國(guó)資平臺(tái)也在努力推動(dòng)青島機(jī)構(gòu)的投資向“前”走，向早期走。拿海泰新光董事長(zhǎng)鄭安民的話來(lái)說(shuō)，巨峰創(chuàng)投在早期給予的支持，就像是“沙漠中的可口可樂(lè)”。

除了給資金，機(jī)構(gòu)給的還有資源。對(duì)于醫(yī)用成像器械行業(yè)的海泰新光，海創(chuàng)匯提供的就不僅是資本，還有海爾內(nèi)部的產(chǎn)業(yè)資源，進(jìn)一步擴(kuò)大海泰新光的技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景，加速了產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化應(yīng)用深度融合，為企業(yè)發(fā)展加速。

03

北方私募第三城

培育肥沃的創(chuàng)投風(fēng)投土壤，近年來(lái)，青島沒(méi)少下力氣，也確實(shí)在正在成為中國(guó)私募基金版圖上極具爆發(fā)力的增長(zhǎng)極。

相關(guān)機(jī)構(gòu)公布的最新報(bào)告顯示，今年1月份新設(shè)立的基金中，注冊(cè)地位于浙江、山東、廣東三省的最多，新成立基金數(shù)量均超百支，對(duì)應(yīng)數(shù)量依次為199支、172支、153支；具體到城市而言，浙江嘉興、山東青島、廣東深圳三地新成立基金數(shù)量最多，分別為91、75和71支。

不僅僅是在2021實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門(mén)紅”，2020年，青島已經(jīng)成長(zhǎng)為北方私募第三城。

來(lái)自青島證監(jiān)局的統(tǒng)計(jì)顯示，至2020年12月末，青島市在中基協(xié)登記私募基金管理人362家，管理基金887只，比2019年末增長(zhǎng)91家、334只，同比增速分別為33.58%、60%，其中私募基金管理人家數(shù)在2020年12月首次超過(guò)廈門(mén)，居全國(guó)第11位，同比增速連續(xù)兩年居全國(guó)首位，在北方各轄區(qū)中僅次于北京、天津，位列第三。至2020年12月末，青島轄區(qū)私募基金管理人基金管理規(guī)模達(dá)1039.30億元。

資本的嗅覺(jué)是最靈敏的，“倍速式崛起“的背后，是青島堅(jiān)定的新興產(chǎn)業(yè)信仰及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)引發(fā)的巨大資本需求，及隨之開(kāi)啟的誘人“錢(qián)景”，也因如此，相關(guān)機(jī)構(gòu)把青島評(píng)為“新興產(chǎn)業(yè)”屬性基金最佳注冊(cè)地。

在康培強(qiáng)看來(lái)，青島在制造業(yè)尤其是智能制造領(lǐng)域，有很多值得關(guān)注的企業(yè)。李振偉則表示，未來(lái)在青島會(huì)進(jìn)一步聚焦“硬科技”，尤其是與智慧城市、數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)的企業(yè)，以及節(jié)能環(huán)保和生物醫(yī)藥行業(yè)。

聚集發(fā)展一直是私募基金行業(yè)的特色之一，全國(guó)近60%私募基金聚集在上海、北京、深圳三地，對(duì)包括青島在內(nèi)的其他城市而言，吸引更多的“城市合伙人”并非易事，政策的優(yōu)越很可能是暫時(shí)的，具有競(jìng)爭(zhēng)力的 “軟環(huán)境”才是無(wú)法“照抄”的作業(yè)。

在一座真正有資本活力的城市，崛起的私募基金和蓬勃的高成長(zhǎng)性企業(yè)，是兩個(gè)互生互長(zhǎng)的群體。

希望，這樣的歡騰，不是曇花一現(xiàn)。

來(lái)源  青島創(chuàng)客