中信證券指出，Q3將成為驗證軍工行業(yè)邏輯切換的重要節(jié)點，自半年報開始，核心個股業(yè)績高增長將逐漸兌現(xiàn)，同時也會有更多數(shù)據(jù)驗證大訂單的落地，行業(yè)的估值體系也將隨之發(fā)生重大變化。但由于多數(shù)核心企業(yè)的中報披露時間集中在8月下旬，短期催化劑的缺失或造成板塊震蕩，也將為優(yōu)質(zhì)個股創(chuàng)造配置窗口。三季度仍推薦圍繞成長型個股布局。