海通策略指出，今年市場已刮過兩股風，3月底-7月的新能源產業(yè)鏈，源于新能車銷量超預期，7月底至今的資源股，源于產品價格快速上漲。第三股風已來臨，穩(wěn)增長政策推進、中美關系出現(xiàn)積極信號，大金融和基建相關制造業(yè)有望受益。借鑒歷史，牛市高點特征是眾樂樂，均衡以待：硬科技、大金融、基建相關制造。