中信證券研報(bào)指出，5月智能手機(jī)終端國(guó)內(nèi)出貨跌幅收窄，預(yù)計(jì)后續(xù)需求底部復(fù)蘇，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)估值低位，建議布局。AIoT終端：VR正處于高確定性放量階段，AR發(fā)展初期正快速起量中，智能手表后續(xù)有望受益于健康功能持續(xù)完善持續(xù)成長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)鏈中上游：我們重點(diǎn)跟蹤了光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈月度出貨及業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，2022年5月光學(xué)廠商出貨整體承壓，蘋果端表現(xiàn)相對(duì)較好。中長(zhǎng)期邏輯下我們同樣建議投資人關(guān)注射頻、代工、顯示等板塊相關(guān)廠商。
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