天風(fēng)證券指出，半導(dǎo)體國產(chǎn)替代彌補(bǔ)全球下行周期，預(yù)期材料下半年增速會(huì)好于設(shè)備，重點(diǎn)關(guān)注長江存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)機(jī)會(huì)，同時(shí)關(guān)注車風(fēng)光儲(chǔ)帶來的擴(kuò)產(chǎn)機(jī)會(huì)。建議關(guān)注材料(雅克科技、滬硅產(chǎn)業(yè)、鼎龍科技、有研新材)，設(shè)備(大族激光、北方華創(chuàng)、正帆科技)，元器件(艾華集團(tuán)、泰晶科技、江海股份)。