1月14日上午，軟件開發(fā)板塊持續(xù)火熱。截至午間收盤，聯(lián)迪信息漲幅超過(guò)23%，科大國(guó)創(chuàng)、拉卡拉、佳緣科技、三維天地、通達(dá)海、友車科技20%漲停，格爾軟件、用友網(wǎng)絡(luò)、能科科技、恒生電子、直真科技、石基信息10%漲停。

消息方面，中國(guó)“AI四巨頭”智譜唐杰、Kimi楊植麟、阿里林俊旸和騰訊首席AI科學(xué)家姚順雨在AGI-Next前沿峰會(huì)共同表示，大模型競(jìng)爭(zhēng)已從“Chat”轉(zhuǎn)向“Agent”階段。此外，有消息稱DeepSeek計(jì)劃在2月中旬農(nóng)歷新年期間發(fā)布V4版本，同時(shí)表示發(fā)布時(shí)間仍可能變動(dòng)。以及2026年開年，“死了么”App從一個(gè)默默無(wú)聞的小應(yīng)用爆紅登頂至蘋果商城付費(fèi)榜首位。

政策端，近日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（2026—2028年）》。方案指出，加快培育流程自動(dòng)化助手、智慧巡檢數(shù)字人、具身智能裝備等自決策、自執(zhí)行、自演進(jìn)的工業(yè)場(chǎng)景智能體。其中提到，實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與人工智能融合賦能行動(dòng)，推動(dòng)人工智能技術(shù)在工業(yè)全鏈條滲透。

時(shí)下，AI應(yīng)用用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)QuestMobile上月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，原生AI市場(chǎng)中豆包1.55億周活穩(wěn)居榜首，DeepSeek超8000萬(wàn)、元寶超2000萬(wàn)分別位列二三席；年底發(fā)布的阿里“千問(wèn)”迅速追至第二梯隊(duì)，周活已逼近千萬(wàn)。

在AI產(chǎn)業(yè)鏈中，軟件行業(yè)主要處于中游技術(shù)層和下游應(yīng)用層，扮演著核心技術(shù)支撐和應(yīng)用落地的關(guān)鍵角色。具體來(lái)看，軟件行業(yè)在中游技術(shù)層主要提供AI框架、開發(fā)平臺(tái)和算法模型，這些技術(shù)是AI應(yīng)用開發(fā)的基礎(chǔ)。在下游應(yīng)用層，軟件行業(yè)通過(guò)將AI技術(shù)與各行業(yè)結(jié)合，推動(dòng)AI應(yīng)用的落地。

申萬(wàn)宏源證券指出，2024年為基礎(chǔ)大模型高速迭代期，軟件公司嘗試與AI融合但未披露相關(guān)收入；2025年部分公司開始披露AI訂單，新技術(shù)進(jìn)入應(yīng)用初期；2026年基礎(chǔ)大模型能力提升將推動(dòng)AI應(yīng)用商業(yè)化加速，軟件行業(yè)迎來(lái)市值快速提升階段。中國(guó)軟件行業(yè)以乙方定制化為特色，軟件供應(yīng)商通過(guò)深度定制開發(fā)積累行業(yè)know-how，與大模型形成互補(bǔ)壁壘，AI應(yīng)用落地更可能由軟件公司實(shí)現(xiàn)。

國(guó)金證券表示，2026年將是AI應(yīng)用從“技術(shù)驗(yàn)證”邁向“商業(yè)推廣”的關(guān)鍵之年。從產(chǎn)業(yè)研究來(lái)看，重點(diǎn)推薦以下四大方向。一是超級(jí)入口：大模型已超越技術(shù)底座范疇，演進(jìn)為AI時(shí)代具統(tǒng)治力的流量入口。二是AI Infra（人工智能基礎(chǔ)設(shè)施）：軟件定義算力，獲取“賣鏟子”的確定收益。三是高增長(zhǎng)：AI技術(shù)升維，營(yíng)銷、漫劇成為商業(yè)化落地的先鋒。大模型強(qiáng)大的語(yǔ)義理解、數(shù)據(jù)分析多模態(tài)生成能力，正在高頻場(chǎng)景中獲得商業(yè)化紅利。四是高壁壘：數(shù)據(jù)流與工作流鑄盾，醫(yī)療/制造/管理等場(chǎng)景極具張力。

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責(zé)任編輯：劉栩