3月6日，電網(wǎng)設(shè)備板塊持續(xù)爆發(fā)活躍。截至收盤(pán)，廣電電氣、新能泰山、江蘇華臣、三星醫(yī)療、順鈉股份、漢纜股份10%漲停，派諾科技、華自科技、南網(wǎng)科技、殷圖網(wǎng)聯(lián)、安靠智電、長(zhǎng)高電新、特銳德等漲幅居前。

消息面上，2026年全國(guó)兩會(huì)期間，“算電協(xié)同”被首次寫(xiě)入政府工作報(bào)告，成為新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要方向。今年政府工作報(bào)告提出，要打造智能經(jīng)濟(jì)新形態(tài)，深化拓展“人工智能+”，促進(jìn)新一代智能終端和智能體加快推廣，推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域人工智能商業(yè)化規(guī)?；瘧?yīng)用，培育智能原生新業(yè)態(tài)新模式；實(shí)施超大規(guī)模智算集群、算電協(xié)同等新基建工程，加強(qiáng)全國(guó)一體化算力監(jiān)測(cè)調(diào)度，支持公共云發(fā)展。值得注意的是，這是“算電協(xié)同”首次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告，并明確被列為新基建工程，標(biāo)志其從地方試點(diǎn)、部門(mén)政策正式上升為國(guó)家戰(zhàn)略部署。

今年全國(guó)兩會(huì)期間，算電協(xié)同也成為部分代表、委員關(guān)注的話(huà)題。全國(guó)人大代表、國(guó)網(wǎng)無(wú)錫供電公司電纜運(yùn)檢中心主任何光華建議，將“算電協(xié)同電力安全技術(shù)”納入國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃，研發(fā)適配算力場(chǎng)景的耐災(zāi)型配電設(shè)備，同時(shí)搭建全國(guó)統(tǒng)一的算力節(jié)點(diǎn)電力預(yù)警平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)24小時(shí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

與此同時(shí)，海外方面也有催化。當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月4日，谷歌、微軟等7家美國(guó)科技巨頭簽署文件，承諾自行供應(yīng)或購(gòu)買(mǎi)AI數(shù)據(jù)中心所需電力。美國(guó)三大區(qū)域電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商近期相繼獲批總計(jì)750億美元輸電擴(kuò)容項(xiàng)目，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，這將為中國(guó)電力設(shè)備出海開(kāi)辟結(jié)構(gòu)性窗口。

IEA預(yù)測(cè)，到2030年，美國(guó)和中國(guó)有望占到全球數(shù)據(jù)中心電力需求的80%。和2024年相比，2030年美國(guó)數(shù)據(jù)中心用電量可能增加240 TWh（+130%），中國(guó)增加175 TWh（+170%），歐洲增加45TWh（+70%），日本增加15TWh（+80%）。其中加速型服務(wù)器（Accelerated servers）、傳統(tǒng)服務(wù)器（Conventional servers）、液冷系統(tǒng)（Cooling）將占據(jù)用電量的大頭，且加速型服務(wù)器的增速將更快。

國(guó)金證券表示，AI數(shù)據(jù)中心（AIDC）配電系統(tǒng)成本占比達(dá)10%，每兆瓦IT負(fù)載需投入210萬(wàn)—700萬(wàn)美元，2025-2030年全球年均配電投入規(guī)模達(dá)371億—1237億美元。

電網(wǎng)設(shè)備板塊相關(guān)股票：廣電電氣、新能泰山、江蘇華臣、三星醫(yī)療、順鈉股份、漢纜股份、派諾科技、華自科技、南網(wǎng)科技、殷圖網(wǎng)聯(lián)、安靠智電、長(zhǎng)高電新、特銳德。

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責(zé)任編輯：劉栩