3月11日上午，儲(chǔ)能概念再度活躍。截至午間收盤(pán)，首航新能20%漲停，可立克、正泰電源、百川股份、德業(yè)股份、威領(lǐng)股份、雄韜股份、協(xié)鑫能科、綠發(fā)電力、中國(guó)能建10%漲停，海博思創(chuàng)、眾智科技、艾羅能源、錦浪科技、陽(yáng)光電源等漲幅居前。

消息面上，“發(fā)展新型儲(chǔ)能”首次作為獨(dú)立表述被寫(xiě)入《政府工作報(bào)告》，標(biāo)志著新型儲(chǔ)能已從產(chǎn)業(yè)自發(fā)探索階段上升為國(guó)家戰(zhàn)略重點(diǎn)任務(wù)。近期儲(chǔ)能與電池領(lǐng)域政策密集落地，3月10日廣東發(fā)布新賽道規(guī)劃，布局固態(tài)電池（氧化物/硫化物/聚合物）、富鋰錳基、硅碳負(fù)極等前沿技術(shù)，并推動(dòng)eVTOL、儲(chǔ)能電站示范應(yīng)用；3月4日山東出臺(tái)儲(chǔ)能新政，明確分布式儲(chǔ)能結(jié)算規(guī)則并給予免輸配電費(fèi)支持，6月1日起執(zhí)行，直接提升項(xiàng)目收益。

板塊龍頭公司寧德時(shí)代發(fā)布2025年度業(yè)績(jī)報(bào)告：營(yíng)收4237億元，同比增長(zhǎng)17.04%；歸母凈利潤(rùn)722億元，同比增長(zhǎng)42.28%，利潤(rùn)增速顯著跑贏收入增速。值得一提的是，3月10日，寧德時(shí)代在2026國(guó)際電池技術(shù)及創(chuàng)新應(yīng)用峰會(huì)上指出，目前公司動(dòng)力和儲(chǔ)能電池的業(yè)務(wù)占比大約為80%：20%，未來(lái)3年，這個(gè)比例將會(huì)達(dá)到50%：50%；之后，儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)甚至有望超過(guò)動(dòng)力電池。

2026年新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)口，正聚焦在儲(chǔ)能賽道的爆發(fā)式增長(zhǎng)上，全球儲(chǔ)能需求高增。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，新型儲(chǔ)能招標(biāo)數(shù)據(jù)維持高增。2026年2月，新型儲(chǔ)能新增采招落地（含設(shè)備）規(guī)模達(dá)7.46GW/46.6GWh，比去年同期增加103.6%（功率）、265%（容量）。招標(biāo)數(shù)據(jù)維持高增，未來(lái)需求的有力保障。從國(guó)外市場(chǎng)看，美國(guó)數(shù)據(jù)中心建設(shè)持續(xù)提速，但“宏觀并網(wǎng)難”與“微觀空間貴”的結(jié)構(gòu)性矛盾日益凸顯。應(yīng)用儲(chǔ)能憑借兼顧供電穩(wěn)定與能效管理的特性，正成為核心解決方案。從儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈視角看，數(shù)據(jù)中心供電體系的變革正在打開(kāi)新的需求增量。

持續(xù)高增的需求下，國(guó)內(nèi)上市公司儲(chǔ)能訂單井噴。2月5日，阿特斯、南都電源、楚能新能源同日宣布獲大額儲(chǔ)能訂單，分別獲得美國(guó)503MWh、1.5GWh獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目訂單及超5GWh長(zhǎng)期供應(yīng)訂單。

東吳證券預(yù)計(jì)全球儲(chǔ)能裝機(jī)2026年60%以上增長(zhǎng)，2027—2029年復(fù)合30%—50%增長(zhǎng)。

儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模步入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段的背后原因，華西證券分析稱(chēng)，一方面，各國(guó)不斷強(qiáng)化能源轉(zhuǎn)型政策，新型儲(chǔ)能裝機(jī)建設(shè)全面提速；另一方面，隨著電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻需求顯著增長(zhǎng)，儲(chǔ)能裝機(jī)量快速擴(kuò)張。

儲(chǔ)能概念相關(guān)股票：首航新能、可立克、正泰電源、百川股份、德業(yè)股份、威領(lǐng)股份、雄韜股份、協(xié)鑫能科、海博思創(chuàng)、眾智科技、艾羅能源、錦浪科技、陽(yáng)光電源。

歡迎關(guān)注老狼財(cái)經(jīng)公眾號(hào)  這里只講投資干貨

責(zé)任編輯：劉栩