3月19日，電力板塊逆市走強(qiáng)。截至收盤，東方新能、華電能源、華電遼能、立新能源、粵電力A、韶能股份、廣安愛眾10%漲停，珈偉新能漲幅超過15%，金開新能、豫能控股、江蘇新能等跟漲。

日前，國際能源署發(fā)布《電力2026》預(yù)計，到2030年，全球新增用電量將相當(dāng)于超過兩個歐盟當(dāng)前的用電量?！峨娏?026》指出，當(dāng)前全球電力需求的增長速度遠(yuǎn)高于過去十年，預(yù)計從現(xiàn)在到2030年，全球電力需求年均增速將超過3.5%，至少為整體能源需求增速的2.5倍，主要驅(qū)動因素包括工業(yè)用電上升、電動汽車持續(xù)普及、空調(diào)用電增加以及數(shù)據(jù)中心與人工智能用電激增。

畢馬威報告也稱，歐洲數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速，預(yù)計到2030年，瑞典、挪威和丹麥的數(shù)據(jù)中心電力需求將增至當(dāng)前的3倍。

東吳證券預(yù)計，有6條待建特高壓項目將在“十五五”時期核準(zhǔn)建設(shè)。特高壓設(shè)備、變壓器、高壓開關(guān)、GIS、換流設(shè)備等一次設(shè)備企業(yè)將直接受益于主干網(wǎng)投資加大。

中金公司指出，電力設(shè)備方面，國網(wǎng)前兩月固定資產(chǎn)投資同比增長超80%，“十五五”特高壓保持高景氣。達(dá)拉特-蒙西特高壓交流工程獲核準(zhǔn)，力爭2026年4月開工；國網(wǎng)啟動2026年特高壓第1次前期服務(wù)及設(shè)備招標(biāo)。看好電力市場化深化/特高壓建設(shè)提速升級共振，持續(xù)支撐新型電力系統(tǒng)提質(zhì)增效。國務(wù)院印發(fā)完善全國統(tǒng)一電力市場體系實(shí)施意見，明確2030年市場化交易電量達(dá)70%左右，2027年前現(xiàn)貨市場基本正式運(yùn)行，推動“沙戈荒”、虛擬電廠等新型主體平等入市。

英大證券指出，儲能行業(yè)的爆發(fā)式增長印證了新型儲能作為新型電力系統(tǒng)核心基礎(chǔ)設(shè)施的定位正在落地。2026年1—2月國內(nèi)新型儲能新增裝機(jī)功率規(guī)模與容量規(guī)模同比分別增長182.07%和472.06%。截至2025年12月末，中國新型儲能累計裝機(jī)同比增長85%。容量電價政策為行業(yè)提供了穩(wěn)定收益預(yù)期，國家層面已明確新型儲能的容量價值并將其納入發(fā)電側(cè)容量電價機(jī)制，且2026年政府工作報告將“新型儲能”明確為國家“十五五”六大新興支柱產(chǎn)業(yè)，長期成長空間徹底打開。電力工業(yè)運(yùn)行方面，2025年全社會用電量累計同比增長5.00%，新增發(fā)電裝機(jī)容量同比增長26.07%，其中風(fēng)電、光伏新增裝機(jī)分別同比增長50.94%和14.22%。電網(wǎng)投資同比增長5.11%。

電力板塊相關(guān)股票：東方新能、華電能源、華電遼能、立新能源、粵電力A、韶能股份、廣安愛眾、珈偉新能。

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責(zé)任編輯：劉栩