4月10日，玻璃玻纖板塊領(lǐng)漲。截至收盤，山東玻纖、凱盛新能10%漲停，宏和科技、中材科技、中國(guó)巨石、長(zhǎng)海股份、九鼎新材等漲幅居前。

消息面上，4月10日，小鵬汽車官微宣布與福耀集團(tuán)深度合作，小鵬GX首塊AI調(diào)光隱私玻璃正式量產(chǎn)交付。根據(jù)介紹，新車搭載的玻璃并非普通車窗玻璃，而是全球首個(gè)融合AI智能調(diào)光技術(shù)的隱私玻璃解決方案。

近期電子紗市場(chǎng)方面，3月30日至4月3日各類電子紗/布價(jià)格再度上漲，G75紗新月報(bào)價(jià)漲幅500—1000元/噸不等，配套7628電子布價(jià)格上調(diào)0.5元/米，高端品種價(jià)格漲幅亦突出。當(dāng)前供不應(yīng)求局面推動(dòng)下新價(jià)落實(shí)進(jìn)程預(yù)計(jì)將加快。下游CCL訂單飽滿，供應(yīng)端產(chǎn)量增速依舊緩慢，庫(kù)存低位延續(xù)，多數(shù)貨源緊俏度暫難緩解。本周電子紗G75主流報(bào)價(jià)11500—12700元/噸不等，較上周均價(jià)上漲7.12%，7628電子布主流報(bào)價(jià)5.9—6.5元/米不等，較上周均價(jià)上漲8.77%。

根據(jù)Prismark預(yù)測(cè)，2029年全球PCB總產(chǎn)值將接近950億美元，未來(lái)五年的產(chǎn)值復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.2%。隨著消費(fèi)電子需求復(fù)蘇、AI服務(wù)器快速發(fā)展等，印制電路板整體景氣度持續(xù)回暖，為產(chǎn)業(yè)鏈上游的電子級(jí)玻璃纖維行業(yè)提供了增長(zhǎng)動(dòng)能。此外，國(guó)家補(bǔ)貼政策及產(chǎn)業(yè)系列政策的大力扶持，也為電子級(jí)玻璃纖維行業(yè)創(chuàng)造了有利的市場(chǎng)環(huán)境。長(zhǎng)期來(lái)看，電子級(jí)玻璃纖維行業(yè)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

中國(guó)銀河表示，3月電子紗高端產(chǎn)品需求高景氣延續(xù)，傳統(tǒng)布產(chǎn)能轉(zhuǎn)產(chǎn)，電子紗/布市場(chǎng)供應(yīng)緊俏加劇，價(jià)格延續(xù)上漲態(tài)勢(shì)，且提漲幅度延續(xù)上月的明顯漲幅。后續(xù)來(lái)看，隨著傳統(tǒng)電子紗新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放，其供應(yīng)量將增加，但中高端產(chǎn)品需求缺口較大，下游電子布市場(chǎng)受織布機(jī)增量較慢影響，短期供應(yīng)緊缺局面暫難緩解，預(yù)計(jì)電子紗/布仍有提漲預(yù)期。下游新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭較好，AI算力需求驅(qū)動(dòng)下，特種玻纖紗高景氣持續(xù)，傳統(tǒng)電子紗/布產(chǎn)能轉(zhuǎn)產(chǎn)致供需緊俏，價(jià)格走高，進(jìn)一步利好企業(yè)盈利修復(fù)，具備相關(guān)產(chǎn)能布局的玻纖企業(yè)盈利可期。

玻璃玻纖板塊相關(guān)股票：山東玻纖、凱盛新能、宏和科技、中材科技、中國(guó)巨石、長(zhǎng)海股份、九鼎新材。

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責(zé)任編輯：劉栩