4月14日，存儲(chǔ)芯片概念表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。截至收盤(pán)，協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)20%漲停，大為股份、盈新發(fā)展10%漲停，科翔股份、百維存儲(chǔ)、聚辰股份、六九一二、京儀裝備等漲幅居前。

消息面上，SK海力士股價(jià)創(chuàng)下歷史新紀(jì)錄，近日SK海力士將于在位于韓國(guó)清州的新廠(chǎng)M15X正式擴(kuò)大最先進(jìn)DRAM的量產(chǎn)規(guī)模。業(yè)界預(yù)測(cè)，M15X將成為SK海力士2027年前持續(xù)擴(kuò)大高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）產(chǎn)量的核心據(jù)點(diǎn)。

高盛日前發(fā)布的報(bào)告指出，2026—2027年全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)將經(jīng)歷史上最嚴(yán)重的供應(yīng)短缺之一，DRAM、NAND和HBM三大品類(lèi)供需缺口均大幅擴(kuò)大。其中2026年DRAM缺口將創(chuàng)15年之最，NAND短缺規(guī)模亦達(dá)歷史高位，即便消費(fèi)電子需求大幅下滑，服務(wù)器市場(chǎng)的瘋狂吞噬能力仍將維持緊張格局。

在DRAM方面，高盛預(yù)測(cè)2026年和2027年DRAM供不應(yīng)求幅度將達(dá)到4.9%和2.5%，遠(yuǎn)超此前預(yù)期的3.3%和1.1%，其中2026年的供應(yīng)短缺將是過(guò)去15年以來(lái)最嚴(yán)重的一次。

信達(dá)證券表示，全球AI產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)擴(kuò)張，海外與國(guó)產(chǎn)AI芯片設(shè)計(jì)、制造及封裝測(cè)試領(lǐng)域迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)隨著技術(shù)迭代需求增長(zhǎng)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望受益于行業(yè)整體升級(jí)趨勢(shì)。

華金證券表示，人工智能推動(dòng)半導(dǎo)體周期向上及國(guó)產(chǎn)算力升級(jí)，帶動(dòng)AIPCB產(chǎn)業(yè)鏈和液冷技術(shù)發(fā)展，半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈從設(shè)計(jì)、制造到封裝測(cè)試及上游設(shè)備材料端均受益，下游需求回暖與上游原材料價(jià)格上漲形成良性循環(huán)。

萬(wàn)聯(lián)證券指出，在算力基礎(chǔ)設(shè)施和AI云需求拉動(dòng)下，AI服務(wù)器對(duì)DRAM和HBM需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，原廠(chǎng)DRAM供應(yīng)處于趨緊狀態(tài)，存儲(chǔ)原廠(chǎng)更主動(dòng)地推動(dòng)合約價(jià)上調(diào)并加快價(jià)格傳導(dǎo)節(jié)奏，二季度原廠(chǎng)DDR5價(jià)格整體上漲約30%。據(jù)CFM最新價(jià)格顯示，2026年4月，DDR5 RDIMM 32GB、64GB、96GB價(jià)格分別上漲至650美元、1220美元、1980美元。AI算力建設(shè)方興未艾，算力產(chǎn)業(yè)鏈中高景氣細(xì)分賽道如PCB、存儲(chǔ)等需求旺盛，同時(shí)PCB及存儲(chǔ)均處于景氣擴(kuò)張周期，有望拉動(dòng)上游設(shè)備及材料需求，建議關(guān)注PCB、存儲(chǔ)等細(xì)分賽道及產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇。

存儲(chǔ)芯片概念相關(guān)股票：協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、大為股份、盈新發(fā)展、科翔股份、百維存儲(chǔ)、聚辰股份、六九一二、京儀裝備。

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責(zé)任編輯：劉栩